90 % menos tiempo para registrar leads en un CRM
Cuando una relación construida desde el diseño termina resolviendo un problema operativo.
“357, ¿puedes ayudarnos mientras estoy en Connecticut? Solo necesitamos que registres los leads manualmente hasta que regrese.”
La situación
Después de colaborar con Plasmar en distintos proyectos de diseño y comunicación para Gator Pressure Washing, apareció una necesidad inesperada.
Mientras el responsable de marketing apoyaba las operaciones en Estados Unidos, alguien debía registrar manualmente cada lead que llegaba desde Close.ai al CRM.
Cada registro implicaba:
- crear el Lead.
- crear el Deal.
- clasificar el origen.
- organizar la información para ventas.
Comenzó como un apoyo temporal. Hasta que dejó de tener sentido seguir haciéndolo manualmente.
Lo que hicimos
En lugar de seguir registrando los leads manualmente, nos hicimos una pregunta muy simple:
¿Y si esto pudiera hacerse solo?
No teníamos experiencia previa desarrollando automatizaciones.
Pero investigamos, probamos distintas herramientas y terminamos construyendo un flujo en Make que conectó Gmail con Pipedrive para registrar automáticamente cada Lead y cada Deal.
¿Lo que empezó como un apoyo temporal terminó convirtiéndose en una solución permanente?
Resultado
El proceso pasó de consumir entre una y dos horas al día a ejecutarse automáticamente en segundos cada quince minutos.
El equipo comercial dejó de invertir tiempo registrando información y pudo enfocarse únicamente en contactar clientes.
Gustó tanto que terminó convirtiéndose en una herramienta permanente y abrió la puerta a nuevos proyectos de automatización dentro del CRM..
Nos pidieron ayuda para hacer un trabajo manual. Terminamos encontrando la forma de que nadie tuviera que volver a hacerlo.